Гинтоки встречает на прогулке Кацуру и видит, что Элизабет выглядит непривычно, но её спутник ничего не замечает. Гинтоки, Шинпачи и Кагура берутся разными способами открыть ему глаза. В другой истории Гинтоки просыпается в теле Садахару, а пёс занимает его собственное: никто из друзей опять не видит странности, и теперь самому Гинтоки нужно добиться, чтобы окружающие распознали обмен телами.

Премьера серии в Японии — 4 сентября 2009 года. Это 173-я серия 1-го сезона из 201.