Хиджиката отправляет Тэцуносукэ с письмом, но юношу захватывает радикальная банда, к которой он прежде примкнул под чужим образом. Теперь её участники узнают о его полицейских связях и делают заложником для давления на оба отряда. Пока Синсэнгуми тревожатся о помощнике, Мимаваригуми ищут способ переложить ответственность на соперников.

Премьера серии в Японии — 13 февраля 2012 года. В англоязычной версии серия называется «Festival of Thornies». Это 45-я серия 2-го сезона из 51; следующая — «Letter from Thorny».