В Эдо начинаются большие перемены: Синсэнгуми официально расформировывают, а их место занимает элитная полиция. Для знакомого отряда это утрата прежнего положения, и город входит в новый порядок, где привычные защитники больше не распоряжаются своей службой.

Премьера серии в Японии — 3 февраля 2016 года. В англоязычной версии серия называется «The Day the Demon Cried». Это 43-я серия 4-го сезона из 51; следующая — «Heroes Always Arrive Fashionably Late».